9笔境内债展期成功,碧桂园启动境外债务管理工作


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10月10日,港股上市企业碧桂园控股有限公司(股票代码:02007)发布内幕消息公告称,集团本金共计约人民币147亿元的9笔境内公司债券展期成功。接下来,碧桂园将积极推进境外债务管理措施,公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。

公告称,由于中国房地产市场的深度调整,进入2023年以来,集团销售额承压明显。2023年1月至9月,碧桂园实现权益销售金额约1549.8亿元,同比下降43.9%,较2021年同比下降65.4%。

面对阶段性的流动压力,碧桂园已采取各种措施缓解流动性问题,以最大限度地减少对项目建设和运营的干扰。碧桂园境内债券自8月14日停牌后,“16碧园05”率先于9月1日获得债券持有人会议表决通过,其余8笔债券分别在9月11日、9月12日、9月18日陆续获得持有人会议表决通过。

在如此短的时间内成功推动债券展期成功,体现了碧桂园积极化解债务的决心和一如既往的执行力,更传递出投资人对碧桂园当前困境的理解与支持、市场对公司未来发展的信心。

碧桂园方面表示,展期方案通过为集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。集团将保交付作为最优先的业务目标,通过资金专款专用、严格管理预售监控资金等方式,切实保障项目的正常运转并完成保交楼任务。

数据显示,截至2023年9月30日,碧桂园集团及其合资企业和联营公司年内累计交付房屋共约42万套,累计交付面积约5112万平方米,交付项目涉及到31个省份、235个城市,部分项目实现提前交付。据第三方机构亿翰智库统计,碧桂园前三季度交付套数高居行业第一,数量远超榜单第二、三名之和。

公告称,在行业销售环境未明显得到改善的形势下,集团面临资产处置出售的重大不确定性,预计流动性在中短期内仍将持续紧张。

碧桂园方面表示,将积极推进境外债务管理措施,在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下,公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。

目前,碧桂园已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问,协助评估集团的资本结构及流动性状况,并制定整体的解决方案。

碧桂园在公告中称,希望通过寻求整体方案来全面解决公司当前境外债务风险,以时间换空间,使得公司能有机会用实际行动努力经营,化危机为生机,重回良性发展轨道,最大程度保障包括客户、员工、债权人在内的所有利益相关方的权益。

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