据上交所消息,正荣地产拟发行不超22.62亿元公司债券。
募集说明书显示,本期债券分为两个品种,品种一债券简称为21正荣01,发行期限为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),票面利率询价区间为5.6%-6.6%。
品种二债券简称为21正荣02,发行期限为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。票面利率询价区间为5.9%-6.9%。
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中山证券,联席主承销商为申万宏源证券和中泰证券。发行人为正荣地产控股股份有限公司。债券全称为正荣地产控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。债券起息日为2021年7月23日。
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换和偿还公司债券,具体明细如下:
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